Wdrożenie systemu CRM Pipedrive - 1. faza

Published: Nov 06 2020
Valid until:
Dec 06 2020
Budget
Not specified

Project description

Scope pierwszej fazy projektu to:

1. Spotkania​/​warsztaty mające na celu zebranie wszystkich informacji oraz ustalenie scope wdrożenia wraz z elementami poniżej.

2. Zaproponowanie​/​zaprojektowanie struktury danych i potwierdzenie z klientem​/​zaplanowanie.

3. Zaplanowanie​/​zaprojektowanie integracji ze źródłami leadów​,​ takimi jak:

- Strona internetowa

- Woodpecker - cold mailing

- LinkedIn

- Telefon - nr telefonu na stronie ​/​ not-urgent ​/​ Kasia odbiera telefony

- Partnerzy - formularz na stronie internetowej lub Google Sheet gdzie submitowane leady

- Google Ads

- Facebook Ads

- CallPage

+ pozostałe

4. Zaplanowanie​/​zaprojektowanie procesu sprzedażowego​,​ w tym:

- kwalifikacja leadów (wg. już istniejącej metodologii Bant)

- dystrybucja leadów

- aktywności​,​ komunikacja

- ofertowanie (kalkulator w Excel używany do ofertowania​,​ generowanie oferty .pdf)

+ pozostałe

5. Zaplanowanie​/​zaprojektowanie account management​,​ czyli zarządzaniem procesem z obecnymi klientami​,​ kilka KPIs stosowanych na etapie account management:

- Liczba spotkań

- Liczba złożonych ofert

- Liczba preliminarzy budżetowych

- Liczba prezentacji

- Liczba sprzedanych robotów

6. Zaplanowanie​/​zaprojektowanie integracji z mailing automation (GetResponse)

7. Zaplanowanie​/​zaprojektowanie komunikacji zespołu handlowego z zespołem produkcyjnym​/​serwisowym (dostarczanie informacji np. na temat projektów i koniecznych prac do wykonania przez zespół produkcyjny)

8. Zaplanowanie​/​zaprojektowanie dostępu do CRM zespołu customer service.

9. Zaplanowanie​/​zaprojektowanie integracji z MS Teams (komunikacja wewnątrz zespołu)

10. Zaplanowanie​/​zaprojektowanie raportów w systemie CRM​,​ w tym:

- Przychody (jakie reve​,​ liczba sprzedanych robotów​,​ klientów per kwartał​,​ branże​,​ źródła leadów​,​ geografia​,​ średni cykl sprzedaży​,​ CPL)

- Kosztowo - atrybucja kosztów per lead

Finalnym efektem projektu mają być:

1. Specyfikacja wdrożeniowa wraz z elementami powyżej.

2. Zaplanowane procesy.

3. Pierwsza konfiguracja systemu CRM Pipedrive

Termin realizacji - do końca listopada.

Project scope

PoC / MVP for Pipedrive CRM
Meetings/workshops with the customer
Communication planning
Reports/KPIs planning
Data structure
Lead sources integration planning
Sales process planning
Account management planning
Mailing automation planning
Production integration planning
Customer service planning

Required software

  • Pipedrive

Skills

  • CRM

Location

Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland

Share this project!

Sorry, this project is closed.

Create your expert profile to apply for projects