Pipedrive CRM

Project description

Medium: ‎Poniżej przedstawiam nasze potrzeby (wstępnie definiowane oczywiście). 1. Raporty z delegacji – wyszukiwalne – po klientach, po tagach oraz raportowalne po ilości, po mscach itp. 2. Kalendarze handlowców – udostępnialne wg wytycznych, planer spotkań, 3. Lejki sprzedaży – z możliwością podziału na etapy procesu sprzedaży i zapisywania Nowych Klientów na odpowiednim poziomie z raportami ilościowo i wartościowo dla każdego poziomu po handlowcach, 4. Obroty na klientach – ilościowo i wartościowo (pewnie zaciągane z Radiusa lub innego źródła), z podziałem na sprzedaż nową i przekazaną (od innego handlowca), po klientach, po okresach, po asortymencie, po opiekunie, 5. Potencjały klientów vs real, który obecnie robimy na każdym asortymencie, 6. Zlecenia w toku = globalnie i po klientach, dla mnie łącznie, 7. Płatności – ile globalnie w pipeline, ile zbliżających się, ile przeterminowanych i jakieś opcje raportu, 8. Podobnie stany WG (wyrobów gotowych) i surowców, 9. Info o klientach – jaki status kontraktu, kiedy przetarg, jakieś ważne daty dla klientów (np. urodziny kupca itd.), 10. Śledzenie zmian cen, ostatnia oferta i rentowność + dane historyczne, 11. Możliwość zadawania zadań handlowcom – globalnie, konkretnie konkretnemu handlowcowi, konkretnie na klienta, 12. Akcje mailowe do klientów,