Optymalizacja Pipedrive dla firmy z branży fotowoltaicznej

Published: Nov 06 2020
Valid until:
Dec 06 2020
Budget
Not specified

Project description

Firma ma już wdrożony Pipedrive CRM​,​ obecnie potrzebna jest optymalizacja oraz integracje z zewnętrznymi narzędziami​,​ które pomogą w automatyzacji procesów:

- Filtrowanie szans sprzedażowych po lokalizacji (desktop​/​mobile). Możliwość wyświetlanie szans sprzedażowych w promieniu np. 5 km (dla handlowców pracujących w terenie)

- Filtrowanie umów (podpisane​/​niepodpisane) w konkretnym regionie

- Mierzenie konwersji leadów w zależności od źródła z którego zostały pozyskane oraz wykonanych działań (telefony​/​maile​/​spotkania). - - Analiza skuteczności działań

- Ustawienie funkcji Pipedrive Caller​,​ która umożliwi integrację z telefonami (dodawanie notatek z rozmów​,​ rejestrowanie aktywności​,​ w razie konieczności nagrywanie rozmów). Na chwilę obecną używana jest telefonia VOIP

- Integracja z Sales Menago (opcjonalnie)

- Automatyzacja email

- Konfiguracja opcji Produkty w Pipedrive (dodanie opcji i wariacji produktów). Integracja z bazą produktów w Google Sheets

- Automatyzacja ofertowania (Pipedrive Documents)

- Ustawienie analityki wewnątrz Pipedrive (Pipedrive Insights) oraz raportowanie przy integracji z Google Sheets

- Ustalanie celów sprzedażowych i prowizji dla zespołu

- Utworzenie dwóch formularzy webowych - jednego dla ankieterów (ukryty)​,​ drugiego dla odwiedzających. Integracja formularzy z Pipedrive

- Rekonfiguracja lejków sprzedażowych w Pipedrive w oparciu o procesy sprzedażowe (spróbujemy ograniczyć proces do jednego lejka)

- Proces onboardingu dla pracowników (z wykorzystaniem zewnętrznego narzędzia)

- Integracja z komunikatorem Slack

- Integracja ze źródłami leadów (formularz na stronie​,​ Google Ads​,​ Facebook Ads​,​ email)

- Integracja ze skrzynkami email użytkowników

Podczas wdrożenia systemu CRM będzie również odbywało się wdrożenie rozszerzonej telefonii wirtualnej (czyli jeden numer generalny​,​ przekierowujący telefony do poszczególnych handlowców). Handlowcy będą jednak cały czas wykonywać telefony z własnych telefonów​,​ z poziomu systemu CRM.

Required software

  • Pipedrive

Location

Poland

Share this project!

Sorry, this project is closed.

Create your expert profile to apply for projects