Konsultant CRM​/​ Stworzenie specyfikacji wdrożenia CRM

Project description

Szukamy konsultanta CRM (na chwilę obecną będzie to Pipedrive)​,​ który przeprowadzi pierwszą fazę wdrożenia systemu CRM Jesteśmy dostawcą bardzo zaawansowanej technologii​,​ działającym w modelu B2B sprzedając do przemysłu (specyficzny proces sprzedażowy odbiegający od procesu dla typowych dóbr konsumpcyjnych). Scope pierwszej fazy projektu to: 1. Spotkania​/​warsztaty mające na celu zebranie wszystkich informacji oraz ustalenie scope wdrożenia wraz z elementami poniżej. 2. Zaproponowanie​/​zaprojektowanie struktury danych i potwierdzenie z klientem​/​zaplanowanie. 3. Zaplanowanie​/​zaprojektowanie integracji ze źródłami leadów​,​ takimi jak: - Strona internetowa - Woodpecker - cold mailing - LinkedIn - Telefon - nr telefonu na stronie ​/​ not-urgent ​/​ Kasia odbiera telefony - Partnerzy - formularz na stronie internetowej lub Google Sheet gdzie submitowane są leady - Google Ads - Facebook Ads - CallPage + pozostałe 4. Zaplanowanie​/​zaprojektowanie procesu sprzedażowego​,​ w tym: - kwalifikacja leadów (wg. już istniejącej metodologii Bant) - dystrybucja leadów - aktywności​,​ komunikacja - ofertowanie (kalkulator w Excel używany do ofertowania​,​ generowanie oferty .pdf) + pozostałe 5. Zaplanowanie​/​zaprojektowanie account management​,​ czyli zarządzaniem procesem z obecnymi klientami​,​ kilka KPIs stosowanych na etapie account management: - Liczba spotkań - Liczba złożonych ofert - Liczba preliminarzy budżetowych - Liczba prezentacji - Liczba sprzedanych robotów 6. Zaplanowanie​/​zaprojektowanie integracji z mailing automation (GetResponse) 7. Zaplanowanie​/​zaprojektowanie komunikacji zespołu handlowego z zespołem produkcyjnym​/​serwisowym (dostarczanie informacji np. na temat projektów i koniecznych prac do wykonania przez zespół produkcyjny) 8. Zaplanowanie​/​zaprojektowanie dostępu do CRM zespołu customer service. 9. Zaplanowanie​/​zaprojektowanie integracji z MS Teams (komunikacja wewnątrz zespołu) 10. Zaplanowanie​/​zaprojektowanie raportów w systemie CRM​,​ w tym: - Przychody (jakie reve​,​ liczba sprzedanych robotów​,​ klientów per kwartał​,​ branże​,​ geeografia​,​ źródła leadów​,​ geografia​,​ średni cykl sprzedaży​,​ CPL) - Kosztowo - atrybucja kosztów per lead Finalnym efektem projektu mają być: 1. Specyfikacja wdrożeniowa wraz z elementami powyżej. 2. Zaplanowane procesy. 3. Pierwsza wstępna wersja konfiguracji systemu CRM Pipedrive Termin realizacji - do końca listopada.