CRM system implementation
Project description
CRM building project template, including full setup, integration and optimization. Proces do zaimplementowania w systemie: 1. Kontakt mailowy - zapytanie od klienta Imię nazwisko, nr telefonu 2. Oferta w oparciu o zapotrzebowanie (potrzebny nr oferty) - Excel, potem dane wrzucane do szablonu, następnie .pdf Wysyłka do klienta 3. Woodpecker - integracja z CRM (sekwencja follow up) 4. Klient mówi, że chce złożyć zamówienie, zbierane są dodatkowe informacje 5. Pro forma - potwierdzenie zamówienia z prośbą o wpłatę zaliczki 6. Zaliczka wpływa - rozpoczyna się proces realizacji zamówienia 7. Wysyłane jest zamówienie na towar do kilkudziesięciu dostawców 8. Umówienie terminu z klientem + powiadomienie klienta o terminie dostawy. 9. Wysłanie zapotrzebowania na transport do firm transportowych i kurierskich. 10. Wystawienie listu przewozowego po zakontraktowaniu firmy transportowej. Dodatkowe narzędzia: Dropbox, Google Drive, Woodpecker.
Project scope
Required software
- Google Docs
- MS Office
- Pipedrive
- Woodpecker
Skills
- CRM
Share this project!